個人型確定拠出年金(iDeCo)36ヵ月目の運用状況です(2021年9月25日現在)

2018年10月から楽天証券で運用しています。

投資元本は約77.3万円(手数料除く)、評価額は約106.6万円、含み益が約29.3万円です。

毎月、掛金23,000円で2種類の投資信託を購入しています。

コストを抑える為に、購入時手数料が無料で、保有期間中に必要となる信託報酬が0.2%迄のインデックス投資信託を購入中です。

現在の掛け金の配分

・楽天・全米株式インデックス・ファンド 90%　→70% 　→現在50%
・楽天・全世界株式インデックス・ファンド10%　→30%　→現在50%

将来的には、楽天全世界株式インデックス・ファンドの割合を少しずつ増やす予定です。

今後、個人型確定拠出年金(iDeCo )を継続し、運用状況など書いていきたいと思います。

iDeCoの他、2019年1月からつみたてNISA、2018年10月から少しずつ米国株の運用を行っています。米国株の配当金受け取り状況についても書いています。

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