個人型確定拠出年金(iDeCo)50ヵ月目の運用状況です(2022年11月27日現在)

2018年10月から、毎月掛金23,000円で2種類の投資信託を購入しています。今まで、転職時に変更届等の書類提出が遅れて、掛金拠出が停止となった事が数回あります。

投資元本は約104万円(手数料除く)、評価額は約151万円、含み益が約47万円です。

含み益の割合は、+20~+55%で含み益の割合が大きいのは、楽天・全米株式インデックス・ファンドです。

コストを抑える為に、購入時手数料が無料で、信託報酬が0.2%前後のインデックス投資信託を購入中です。

[保有中の投資信託]

• 楽天・全米株式インデックス・ファンド
• 楽天・全世界株式インデックス・ファンド

将来的には、楽天全世界株式インデックス・ファンドの割合を少しずつ増やす予定です。

今後、個人型確定拠出年金(iDeCo )を継続し、運用状況など書いていきたいと思います。

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