iFreeNEXT NASDAQ100インデックスなど(2021年12月上旬)運用状況です

SBI証券と楽天証券の特定口座で、5種類の投資信託を少額ずつ購入しています。(2021年12月9日現在)

最初にSBI 証券の特定口座です。2種類の投資信託を毎営業日に積立購入しています。

  • iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
  • SBI・V・S&P500インデックス・ファンド

2つの投資信託の投資元本は、合計で約200,000円、評価額は約274,000円、含み益が約74,000円になります。

iFreeNEXT NASDAQ100インデックスは、2020年3月下旬から毎営業日250円で積立を開始しました。

同年11月下旬から350円に増額しています。

SBI・V・S&P500インデックス・ファンドは、2020年1月から毎営業日100円で積立を開始しました。

同年3月下旬から150円に増額しています。

次に楽天証券の特定口座です。現在、3種類の投資信託を不定期に購入しています。

  • eMAXIS Slim 全世界株式(2021年1月~)
  • iFreeNEXT NASDAQ次世代50(2021年1月~)
  • iFree レバレッジS&P500(2021年5月~)

3つの投資信託の投資元本は、合計で約97,000円、評価額は約108,000円、含み益が約11,000円になります。

投資信託は、本記事に掲載分のほかに楽天証券でiDeCoとつみたてNISAを利用して購入しています。

《投資信託 毎月の購入状況》

投資信託を購入する優先度は、最初にiDeCo 、次につみたてNISA 、最後に特定口座としています。

1.iDeCo(楽天証券)      23,000円

2.つみたてNISA(楽天証券)  33,000円

3.特定口座

(1)SBI 証券8,000円→10,000円

(2)楽天証券 不定期に購入予定

楽天証券で2018年10月からiDeCo(個人型確定拠出年金)と米国株、2019年1月からつみたてNISAの運用中です。米国株の配当金受け取り状況についても書いています。

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tsumitate23
  • tsumitate23
  • 2018年4月から楽天証券で口座を開設して投資をはじめました。2018年10月からiDeCo(個人型確定拠出年金)開始、米国株購入開始、2019年1月からつみたてNISAを運用しています。

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