2024年もよろしくお願いします。

2023年12月末の投資方針と運用状況です。

投資方針は、優先順位を

1. iDeCo（個人型確定拠出年金）
2. つみたてNISA
3. 特定口座　としています。

2023年12月末の運用状況です。

現在、iDeCo、つみたてNISA、特定口座を合計した投資元本は約548万円、評価損益が+約193万円 、評価額は約741万円です。

1.iDeCo（2018年10月開始）

投資元本は約134万円(手数料除く)、評価損益が+約77万円、評価額は211万円です。

2種類の投資信託と定期預金で保有しています。

• 楽天・全米株式インデックス・ファンド
• 楽天・全世界株式インデックス・ファンド
• みずほDC定期預金(1年)

2.つみたてNISA（2019年1月開始）

投資元本は約199万円、評価損益が+約114万円、評価額は約313万円です。

6種類の投資信託を保有しています。

• 楽天・全米株式インデックス
• eMAXIS Slim　先進国インデックス
• eMAXIS Slim　新興国株式インデックス
• eMAXIS Slim　米国株式(Ｓ&Ｐ500)
• eMAXIS Slim　全世界株式(オール・カントリー)
• eMAXIS Slim　全世界株式(3地域均等型)

3.特定口座(楽天証券)

米国株(ETF、ADR含む)4銘柄を保有しています。

米国株の投資元本は約215万円、評価損益が+約2万円(ドル表示では-2100ドル)、評価額は約217万円です。

• ARCC /エイリス・キャピタル
• BTI /ブリティッシュ・アメリカン・タバコ
• PFFD /グローバルX 米国優先証券ETF
• QYLD /グローバルX NASDAQ 100・カバード・コールETF

2024年の投資方針は、

iDeCoとつみたてNISA(売却せずに継続して保有)を利用しながら、新NISAを活用することです。

新NISAでは、つみたて投資枠で6種類の投資信託を購入する設定をしています。

特定口座で保有している毎月分配があるPFFDとQYLD 、現在購入できないARCC はそのまま特定口座で保有予定です。BTI は、新NISA 成長投資枠で購入しなおす予定です。

読んでいただき、ありがとうございます。今後も運用状況など書いていきます。

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