2025年もよろしくお願いします。

2024年12月末の運用状況です。

現在、楽天証券でiDeCo、新NISA(つみたて投資枠、成長投資枠)、つみたてNISA、特定口座を利用しています。

保有商品の種類と割合は、 国内株(4%)、米国株(42%)、投資信託(46%)、定期預金(8%)です。

※米国株には、個別株のほかVIGやPFFD などのETFも含みます。

保有商品の評価額合計は、投資元本として約730万円、評価損益が+約294万円、評価額が約1,024万円です。

2024年は、つみたてNISAで保有していた6種類の投資信託の内、5種類を売却しています。(売却した分を新NISAで投資信託など購入しています。)

iDeCo　保有商品一覧です。

iDeCoを除いた保有商品の評価額合計です。

1.iDeCo（2018年10月開始）

投資元本は約161万円(手数料除く)、評価損益が+約136万円、評価額は298万円です。

4種類の投資信託と定期預金で保有しています。

• 楽天・全米株式インデックス・ファンド
• 楽天・全世界株式インデックス・ファンド
• みずほDC定期預金(1年)
• 楽天・プラス・S&P500インデック・スファンド
• 楽天・プラス・オールカントリー株式インデック・スファンド

2.国内株、米国株

主な保有商品です。

BTIは、2018年末から少しずつ購入し、現在240株、約100万円分保有しています。

• メニコン(国内株)
• GX優先証券隔月(国内株)
• ARCC /エイリス・キャピタル
• BTI /ブリティッシュ・アメリカン・タバコ
• PFFD /グローバルX 米国優先証券ETF
• VZ/ベライゾン・コミュニケーションズ
• FRO/フロントラインPLC
• VIG など

3.投資信託(NISAつみたて投資枠、つみたてNISA)

投資元本は約133万円、評価損益が+約118万円、評価額が約253万円です。

2025年の投資方針は、

iDeCo、つみたてNISA(保有継続)、新NISAを利用することです。

iDeCoについては、今後の制度内容を見ながら、対応予定です。

読んでいただき、ありがとうございます。今後も運用状況など書いていきます。

↓ランキングに参加しています。よろしければ、クリックお願い致します。