SBI証券と楽天証券の特定口座で、6種類の投資信託を保有しています。(2023年1月19日現在)

最初にSBI 証券の特定口座です。2種類の投資信託を毎営業日に積立購入しています。

• iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
• SBI・V・S＆P500インデックス・ファンド

2種類の投資信託元本は、合計で約330,000円、評価額は約350,000円、含み益が約20,000円になります。

含み損益の割合は、0～+18%です。

iFreeNEXT NASDAQ100インデックスは、2020年3月下旬から毎営業日250円で積立を開始しました。 →同年11月下旬から350円に増額。

SBI・V・S＆P500インデックス・ファンドは、2020年1月から毎営業日100円で積立を開始しました。 →同年3月下旬から150円に増額。

次に楽天証券の特定口座です。現在、4種類の投資信託を保有しています。青文字の投資信託は2023年1月上旬に購入しています。

• 楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)
• iFree レバレッジS&P500
• ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)
• Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)

4つの投資信託の投資元本は、合計で約40,000円、評価額は約37,000円、含み損が約3,000円になります。

含み損益の割合は、-26～+1%です。含み損の割合が大きいのは、iFree レバレッジS&P500です。

投資信託は、本記事に掲載分のほかに楽天証券でiDeCoとつみたてNISAを利用して購入しています。

《投資信託　毎月の購入状況》

投資信託を購入する優先度は、最初にiDeCo 、次につみたてNISA 、最後に特定口座としています。

1. iDeCo(楽天証券)
2. つみたてNISA(楽天証券)
3. 特定口座(楽天証券、SBI証券)

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