つみたてNISA(31ヵ月目)運用状況です

つみたてNISAをはじめて31カ月目の運用状況(2021年7月21日現在)です。4つの投資信託を運用しています。

投資元本は約101万円、評価額約137万円、含み益が約36万円です。

含み益の割合は+18~42%で、最も含み益の割合が大きいのは、eMAXIM Slim米国株式(S&P500)になります。

2019年1月から、楽天証券でつみたてNISAをはじめています。1カ月で合計約33,000円分を購入しています。

運用コストを抑える為、購入時の手数料が無料で保有期間中に発生する信託報酬が約0.2%前後の投資信託を購入しています。

最初は、信託報酬が1%を超える投資信託を少量購入していましたが、見直して売却しています。

[つみたてNISAで運用している投資信託]

  • 楽天・全米株式インデックス
  • eMAXIS Slim 先進国インデックス
  • eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

現在、毎営業日に上記4つの投資信託を購入する設定をしています。株価が上下している時にも購入するタイミングを考える必要がなく、機械的に購入を継続することができます。

つみたてNISAの他、2018年10月からiDeCo(個人型確定拠出年金)、米国株の運用をはじめています。米国株の配当金受け取り状況についても書いて行きます。

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tsumitate23
  • tsumitate23
  • 2018年4月から楽天証券で口座を開設して投資をはじめました。2018年10月からiDeCo(個人型確定拠出年金)開始、米国株購入開始、2019年1月からつみたてNISAを運用しています。

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