iFreeNEXT NASDAQ100インデックスなど(2022年9月中旬)運用状況です

SBI証券と楽天証券の特定口座で、4種類の投資信託を少額ずつ購入しています。(2022年9月11日現在)

最初にSBI 証券の特定口座です。2種類の投資信託を毎営業日に積立購入しています。

  • iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
  • SBI・V・S&P500インデックス・ファンド

2つの投資信託の投資元本は、合計で約290,000円、評価額は約370,000円、含み益が約80,000円になります。

含み益の割合は、+22~38%です。

iFreeNEXT NASDAQ100インデックスは、2020年3月下旬から毎営業日250円で積立を開始しました。 →同年11月下旬から350円に増額。

SBI・V・S&P500インデックス・ファンドは、2020年1月から毎営業日100円で積立を開始しました。 →同年3月下旬から150円に増額。

次に楽天証券の特定口座です。現在、2種類の投資信託を不定期に購入しています。

  • 楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)
  • iFree レバレッジS&P500
  • eMAXIS Slim 全世界株式(売却)
  • eMAXIS NASDAQ 100インデックス(売却)

2つの投資信託の投資元本は、合計で約20,000円、評価額は約18,000円、含み損が約2,000円になります。

含み損の割合は、-3~-19%です。含み損の割合が大きいのは、iFree レバレッジS&P500です。

投資信託は、本記事に掲載分のほかに楽天証券でiDeCoとつみたてNISAを利用して購入しています。

《投資信託 毎月の購入状況》

投資信託を購入する優先度は、最初にiDeCo 、次につみたてNISA 、最後に特定口座としています。

  1. iDeCo(楽天証券)
  2. つみたてNISA(楽天証券)
  3. 特定口座(楽天証券、SBI証券)

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tsumitate23
  • tsumitate23
  • 2018年4月から楽天証券で口座を開設して投資をはじめました。2018年10月からiDeCo(個人型確定拠出年金)開始、米国株購入開始、2019年1月からつみたてNISAを運用しています。

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