iFreeNEXT NASDAQ100インデックスなど(2022年9月中旬)運用状況です
2022年9月12日
SBI証券と楽天証券の特定口座で、4種類の投資信託を少額ずつ購入しています。(2022年9月11日現在)
最初にSBI 証券の特定口座です。2種類の投資信託を毎営業日に積立購入しています。
- iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
- SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
2つの投資信託の投資元本は、合計で約290,000円、評価額は約370,000円、含み益が約80,000円になります。
含み益の割合は、+22~38%です。
iFreeNEXT NASDAQ100インデックスは、2020年3月下旬から毎営業日250円で積立を開始しました。 →同年11月下旬から350円に増額。
SBI・V・S&P500インデックス・ファンドは、2020年1月から毎営業日100円で積立を開始しました。 →同年3月下旬から150円に増額。
次に楽天証券の特定口座です。現在、2種類の投資信託を不定期に購入しています。
- 楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)
- iFree レバレッジS&P500
- eMAXIS Slim 全世界株式(売却)
- eMAXIS NASDAQ 100インデックス(売却)
2つの投資信託の投資元本は、合計で約20,000円、評価額は約18,000円、含み損が約2,000円になります。
含み損の割合は、-3~-19%です。含み損の割合が大きいのは、iFree レバレッジS&P500です。
投資信託は、本記事に掲載分のほかに楽天証券でiDeCoとつみたてNISAを利用して購入しています。
《投資信託 毎月の購入状況》
投資信託を購入する優先度は、最初にiDeCo 、次につみたてNISA 、最後に特定口座としています。
- iDeCo(楽天証券)
- つみたてNISA(楽天証券)
- 特定口座(楽天証券、SBI証券)
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