つみたてNISA (50ヵ月目)運用状況です
2023年2月26日
つみたてNISAをはじめて50カ月目の運用状況です。(2023年2月25日現在)
6種類の投資信託を保有しています。
投資元本は約165万円、評価額約222万円、含み益が約57万円です。
含み損益の割合は+1~+54%で、最も含み益の割合が大きいのは、eMAXIM Slim米国株式(S&P500)になります。
[つみたてNISAで保有している投資信託]
青文字の投資信託は、2022年8月から積立開始
- 楽天・全米株式インデックス・ファンド
- eMAXIS Slim 先進国インデックス
- eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
- eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
2019年1月から、楽天証券でつみたてNISAをはじめています。1カ月で合計約33,000円分を購入しています。
運用コストを抑える為、購入時の手数料が無料で保有期間中に発生する信託報酬が約0.2%前後の投資信託を購入しています。
最初は、信託報酬が1%前後の投資信託を少量購入していましたが、見直して売却しました。
現在、毎営業日に投資信託を購入する設定をしています。株価が上下している時にタイミングを考える必要がなく、購入を継続することができます。
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