つみたてNISA (50ヵ月目)運用状況です

つみたてNISAをはじめて50カ月目の運用状況です。(2023年2月25日現在)

6種類の投資信託を保有しています。

投資元本は約165万円、評価額約222万円、含み益が約57万円です。

含み損益の割合は+1~+54%で、最も含み益の割合が大きいのは、eMAXIM Slim米国株式(S&P500)になります。

[つみたてNISAで保有している投資信託]

青文字の投資信託は、2022年8月から積立開始

  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド
  • eMAXIS Slim 先進国インデックス
  • eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
  • eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)
  • eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

2019年1月から、楽天証券でつみたてNISAをはじめています。1カ月で合計約33,000円分を購入しています。

運用コストを抑える為、購入時の手数料が無料で保有期間中に発生する信託報酬が約0.2%前後の投資信託を購入しています。

最初は、信託報酬が1%前後の投資信託を少量購入していましたが、見直して売却しました。

現在、毎営業日に投資信託を購入する設定をしています。株価が上下している時にタイミングを考える必要がなく、購入を継続することができます。

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tsumitate23
  • tsumitate23
  • 2018年4月から楽天証券で口座を開設して投資をはじめました。2018年10月からiDeCo(個人型確定拠出年金)開始、米国株購入開始、2019年1月からつみたてNISAを運用しています。

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