iDeCo(64ヵ月目)運用状況です

iDeCo 64ヵ月目の運用状況です。       

2018年10月から、毎月掛金23,000円で2種類(2024年2月からは、楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンドと楽天・S&P500インデックス・ファンド )の投資信託を購入しています。

投資元本は約138万円(手数料除く)、評価額は約233万円、評価損益が+約94万円です。

含み益の割合は、+1~+80%で含み益の割合が大きいのは、楽天・全米株式インデックス・ファンドです。

コストを抑える為に、購入時手数料が無料で、信託報酬が0.2%前後のインデックス投資信託を購入中です。

[保有中の投資信託、定期預金]

  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド
  • 楽天・全世界株式インデックス・ファンド
  • みずほDC定期預金(楽天・全米株式インデックス・ファンド約60万円分を定期預金にスイッチングした分です。)
  • 楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド
  • 楽天・S &P500インデックス・ファンド

将来的には、楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンドの割合を少しずつ増やす予定です。

今後、iDeCoを継続し、運用状況など書いていきたいと思います。

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tsumitate23
  • tsumitate23
  • 2018年4月から楽天証券で口座を開設して投資をはじめました。2018年10月からiDeCo(個人型確定拠出年金)開始、米国株購入開始、2019年1月からつみたてNISAを運用しています。

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