米国株(2024年3月中旬)運用状況です

米国株運用状況です。

楽天証券の①特定口座で4銘柄(ETF、ADR含む)と②NISA 成長投資枠で14銘柄(東証ETF、国内株含む)を保有しています。

投資元本は約360万円、評価額約380万円、評価損益が+約20万円になります。

(ドル表示で評価損益は約-1,450ドルです。)

投資元本の約360万円には、今までに受け取った配当金を再投資した金額を含みます。

[特定口座]

  • ARCC /エイリス・キャピタル
  • BTI /ブリティッシュ・アメリカン・タバコ
  • PFFD /グローバルX 米国優先証券ETF
  • QYLD /グローバルX NASDAQ100・カバード・コールETF

[NISA 成長投資枠(保有額10万円未満は省略)]

  • BTI /ブリティッシュ・アメリカン・タバコ
  • VZ/ベライゾン・コミュニケーションズ
  • FRO/フロントラインPLC
  • 133A/GX超短期米国債(東証ETF)
  • 2019/GX 優先証券隔月(東証ETF)
  • メニコン(国内株)など

評価損益の割合は、ドル表示で-18~+30%です。含み損の割合が大きい銘柄は、特定口座で保有しているBTI /ブリティッシュ・アメリカン・タバコです

直近の取引は、つみたてNISA で保有していた投資信託の約6割を売却して、NISA成長投資枠でVZ 、BTI 、FRO、東証で国内株のメニコンなどを購入しています。また、現金の割合を少し増やしています。

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tsumitate23
  • tsumitate23
  • 2018年4月から楽天証券で口座を開設して投資をはじめました。2018年10月からiDeCo(個人型確定拠出年金)開始、米国株購入開始、2019年1月からつみたてNISAを運用しています。

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