つみたてNISAをはじめて50カ月目の運用状況です。(2023年2月25日現在)

6種類の投資信託を保有しています。

投資元本は約165万円、評価額約222万円、含み益が約57万円です。

含み損益の割合は+1～+54%で、最も含み益の割合が大きいのは、eMAXIM Slim米国株式(S&P500)になります。

[つみたてNISAで保有している投資信託]

青文字の投資信託は、2022年8月から積立開始

• 楽天・全米株式インデックス・ファンド
• eMAXIS Slim　先進国インデックス
• eMAXIS Slim　新興国株式インデックス
• eMAXIS Slim　米国株式(Ｓ&Ｐ500)
• eMAXIS Slim　全世界株式(3地域均等型)
• eMAXIS Slim　全世界株式(オール・カントリー)

2019年1月から、楽天証券でつみたてNISAをはじめています。1カ月で合計約33,000円分を購入しています。

運用コストを抑える為、購入時の手数料が無料で保有期間中に発生する信託報酬が約0.2%前後の投資信託を購入しています。

最初は、信託報酬が1%前後の投資信託を少量購入していましたが、見直して売却しました。

現在、毎営業日に投資信託を購入する設定をしています。株価が上下している時にタイミングを考える必要がなく、購入を継続することができます。

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