iDeCO(23ヵ月目)運用状況です

iDeCo運用状況です(2020年8月25日現在)。
2018年10月から楽天証券で運用しています。 投資元本は約47.6万円、評価額は約53.9万円、含み益が約6.3万円です。

毎月、掛金23,000円で2つのインデックス投資信託を購入しています。※2019年6月と7月の2ヵ月間は、購入できていません。

長期間運用予定の為、コストを抑える為に、購入時手数料が無料で、保有期間中に必要となる信託報酬が0.2%迄のインデックス投資信託を購入しています。

現在の掛け金の配分
・楽天・全米株式インデックス・ファンド 90% →70%に変更しました。
・楽天・全世界株式インデックス・ファンド10% →30%に変更しました。

掛金の配分状況(変更後)

将来的には、楽天全世界株式インデックス・ファンドの割合を少しずつ増やす予定です。

楽天全米株式インデックス・ファンドは、米国の株式市場に上場している約4,000社の企業に分散して投資する事ができます。

楽天全世界株式インデックス・ファンド は、世界の株式市場に上場している約8,000社の企業に分散して投資する事ができます。

今後、約20年間近く運用予定です。将来の経済状況がどのようになるかわかりませんが、iDeCo(個人型確定拠出年金)を継続し、運用状況など書いていきたいと思います。

iDeCoの他、2019年1月からつみたてNISA、2018年10月から少しずつ米国株の運用を行っています。米国株の配当金受け取り状況についても書いています。

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tsumitate23
  • tsumitate23
  • 2018年4月から楽天証券で口座を開設して投資をはじめました。2018年10月からiDeCo(個人型確定拠出年金)開始、米国株購入開始、2019年1月からつみたてNISAを運用しています。

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