つみたてNISA(63ヵ月目)運用状況です

つみたてNISAをはじめて63ヵ月目の運用状況です。

現在、eMAXIM Slim米国株式(S&P500)を保有しています。(2024年2月下旬~3月中旬、他の5種類の投資信託を売却しました)

投資元本は約64万円、評価額約139万円、含み益が約75万円です。

[つみたてNISAで保有している投資信託]

  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド
  • eMAXIS Slim 先進国インデックス
  • eMAXIS Slim 新興国株式インデック
  • eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)
  • eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) ※2024年2月下旬~3月中旬売却

売却状況です。売却した分は、新NISAで使用のほか、現金割合を少し増やしています。

2019年1月から、つみたてNISAをはじめています。(※つみたて期間は2023年12月迄)

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tsumitate23
  • tsumitate23
  • 2018年4月から楽天証券で口座を開設して投資をはじめました。2018年10月からiDeCo(個人型確定拠出年金)開始、米国株購入開始、2019年1月からつみたてNISAを運用しています。

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